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　　5月A股行情正式收官 ，上证指数月度下跌1.06%
。A股市场素有“五穷六绝
”的说法
，那么6月的行情将如何演绎？

　　6月A股聚焦基本面与交易结构

　　5月，市场整体呈现显著分化格局 ，月末最后一个交易日
，科技股大幅回调，“老登股”有所反弹。但纵观全月 ，通信 、电子行业表现领跑
，5月累计涨幅均超过15%；石油石化
、农林牧渔、钢铁等则走势疲软，累计跌幅均超过10% 。

　　国金证券表示 ，TMT板块相较中证红利的相对收益已经超过2026年初的水平
，然而，当前估值分化并不算极端 ，意味着TMT板块的盈利景气仍是分化的重要支撑
。后续市场风格的演变，核心取决于企业盈利基本面的走向与景气扩散力度
，而非利率等贴现率因素。若布局科技赛道，也应聚焦基本面的传导逻辑 ，单纯追逐题材 、概念轮动并不可取 。

　　开源证券表示
，近期市场连续调整，核心担忧来自微观结构拥挤
。当前来看 ，A股DDM（股息贴现模型）三大要素均未出现系统性恶化
，当前市场的调整，本质上是高拥挤交易后的消化 ，而不是DDM三要素的系统性恶化。只要盈利
、流动性、风险偏好没有同时出现趋势性逆转
，牛市基础仍然存在 。当前，微观结构接近敏感区 ，本质上是牛市进入第三阶段的催化剂
。“牛一 ”买修复
，“牛二”买重估，“牛三
”买点火。进入“牛三”阶段后 ，市场不再无差别奖励弹性资产，而是开始筛选真正具备盈利兑现和景气加速度的方向 。

　　电子等5个行业

　　6月上涨概率超70%

　　据证券时报·数据宝统计
，纵观2015年至2025年，A股市场共有13个申万一级行业的6月上涨概率超60% ，其中电子 、通信
、汽车、计算机 、机械设备5个行业上涨概率突破 70%。

　　

　　电子、通信行业并列榜首
，6月上涨概率均接近82%，平均涨幅分别为4.66%
、2.33%；汽车、计算机及机械设备行业6月上涨概率均接近73% ，其中汽车行业平均涨幅接近3%
。

　　另外
，电力设备行业6月上涨概率接近64%，位居全行业第六名 ，但该行业平均涨幅较高
，达到2.62%，位居全行业第三名。

　　对于电子行业 ，万联证券表示
，该行业2025年及2026年一季度整体业绩同比增长，各子板块业绩表现有所分化 ，部分子板块业绩呈现加速提升态势 。三级子板块中，数字芯片设计 、半导体设备
、集成电路封测、印制电路板 、被动元器件等实现同比增长
，主要系AI算力
、存力产业链需求高增长，提振上游硬件需求 ，建议关注绩优板块的结构性机遇
。

　　电子、机械设备行业

　　6月金股较为集中

　　6月券商金股已出炉。整体来看
，截至5月29日收盘，券商推荐的53只6月金股集中在工业 、信息技术
、可选消费及材料等细分产业 。

　　从申万一级行业来看 ，电子、机械设备行业入围数量居前
，分别有9股 、8股；电力设备
、家用电器、医药生物行业金股数量均在3股及以上
。

　　从重点推荐情况来看，3只金股均获2家机构同时推荐 ，分别是宁德时代 、广发证券及药明康德。

　　宁德时代获开源证券、光大证券推荐 。开源证券指出
，公司是全球锂电龙头，受地缘因素扰动 ，油气价格走高
，新能源产业战略地位抬升
。

　　药明康德获开源证券及中泰证券推荐。开源证券表示，公司2025年营收
、净利润再创历史新高 ，持续经营业务在手订单稳健增长 。

　　部分金股近期已获券商机构多次推荐
。从电子行业来看，近3个月获券商多次推荐的6月金股包括中微公司、工业富联 、生益科技
、沪电股份等。

　　对于工业富联
，国金证券认为，随着GPU、ASIC算力方案持续迭代 ，AI服务器市场空间持续增长 。工业富联稳居行业龙头地位
，且与全球多家头部客户持续合作，将共同攻克下一代AI服务器及液冷技术等核心环节。

　　从机械设备行业来看 ，近3个月获券商推荐次数较多的6月金股分别有杰瑞股份 、应流股份
、日联科技、华锐精密等
。

　　应流股份的高端泵阀零件出口额连续保持全国第一。国金证券认为
，从短期来看，主机厂订单可见度继续提升 ，涡轮叶片需求加速上行；从中长期来看
，受益于全球燃气轮机需求爆发，公司燃机叶片全球市场份额有望提升 。

　　17只业绩高增长潜力金股出炉

　　据数据宝统计 ，从市场表现来看
，截至5月29日，6月金股今年以来平均涨幅超过45% ，7股今年以来累计涨幅超过100%，包括亨通光电 、杰普特
、日联科技等；12只金股今年以来呈下跌行情
，包括甘李药业、小商品城 、嘉友国际等
。

　　亨通光电今年以来累计涨幅超过200%，在光通信主业领域 ，公司拥有从光纤
、光缆、芯片到系统设备较为完整的产业链。

　　杰普特同样属于光模块概念股
，其收购的子公司矩阵光电的FAU（光纤阵列单元）已在国内头部光模块厂商批量出货，未来随着1.6T等更高速率光模块渗透 ，相关产品价值量也有望显著提升 。

　　从业绩来看
，2025年实现盈利且机构一致预测2026年 、2027年净利润增幅均有望超过30%的金股有17只
。

　　这17只金股重点涉及CPO、PCB
、半导体、商业航天 、人形机器人等热门赛道。其中，杰普特
、蓝特光学、工业富联等涉及CPO概念 ，生益科技 、沪电股份等涉及PCB概念 。

　　从机构一致预测业绩来看
，奥来德
、道恩股份、柏诚股份 、日联科技获机构一致预测2026年净利润增幅均有望超过85%；其中，奥来德
、道恩股份获机构一致预测2026年净利润增幅均有望超过160% ，2027年均有望超过30%
。

（文章来源：数据宝）