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【央视新闻客户端】

 

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　　中信建投研报指出
，Computex2026召开在即，以“AI Together
” 为主题 ，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进
，CPU
、互联、液冷 、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AI PC
、具身智能、AI服务机器人等集中亮相 ，AI从芯片到终端与应用全面落地 。算力产业链景气度由上游持续向下游整机厂商传递
，联想 、戴尔最新财报均大超市场预期，两者储备AI订单均超200亿元 ，机柜级产品出货比例的提升也带动整机厂商产业链价值量占比提升，同时推动盈利能力显著改善
。

　　全文如下

　　中信建投：关注Computex2026
，继续推荐算力产业链

　　Computex2026召开在即，以“AI Together” 为主题 ，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进
，CPU、互联
、液冷、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AI PC 、具身智能
、AI服务机器人等集中亮相 ，AI从芯片到终端与应用全面落地 。算力产业链景气度由上游持续向下游整机厂商传递
，联想、戴尔最新财报均大超市场预期，两者储备AI订单均超200亿元 ，机柜级产品出货比例的提升也带动整机厂商产业链价值量占比提升
，同时推动盈利能力显著改善
。

　　Computex 2026举办在即，AI硬件进入机架与系统级时代。6月1日至5日 ，COMPUTEX 2026与GTC Taipei将联动举行
，展会以“AI Together ” 为主题 。英伟达CEO黄仁勋预计将于6月1日11:00发表主题演讲，此外高通 、ARM
、Marvell、英特尔等龙头CEO也将发声。本次展会从议题设置看 ，AI硬件的核心主线已从上一轮“买GPU
”切换到“买整机架与配套系统”，重点覆盖Vera Rubin GPU/Vera CPU/LPU 、CPO/硅光
、800V DC power、液冷 、边缘AI
、机器人与具身智能等环节
。其中
，Vera CPU针对AI推理与智能体场景优化，相对x86实现1.5倍效能（单核性能）、2倍能效 、4倍机架密度。英特尔、英伟达还将发布全新自研SoC芯片 ，英特尔的Arc G3E基于Panther Lake架构和18A制程工艺
，专为Windows掌机设计，满足便携
、高续航核心需求 ，该芯片已于5月28日正式发布
，预计展会将有真机展示；英伟达的首款消费级PC SoC芯片N1X将于展会首日正式发布，意味着英伟达正式进入PC平台芯片市场 ，该芯片为英伟达与联发科联合开发
，采用3nm制程和Arm架构，预计将应用于Arm游戏本领域 ，避开了与x86在主流商务市场的正面消耗
，转而以AI性能+图形性能切入工作站与高端游戏本市场，与苹果M系列、AMD Strix Halo形成三足鼎立 。若NVIDIA凭借CUDA生态与AI算力优势 ，成功在PC端复制其在数据中心的软硬件锁定效应，长期看将动摇Wintel联盟根基
。这也意味着PC芯片市场的格局可能从Intel/AMD双寡头向x86+ARM多极格局演变。同时从供应链与OEM环节来看
，戴尔 、联想已确认启动基于N1X的整机研发，首批产品预计2026年上半年陆续上市 。NVIDIA的PC SoC出货量但若能打开年千万级出货的AI PC市场 ，将为联发科（芯片设计协同）以及品牌OEM的高端产品线带来明确增量
。Marvell则将于展会上重点展示1.6T ZR/ZR+可插拔光模块
、800G交换机集群方案、CXL3.0控制器等
，算力建设由单芯片能力持续转向互联 、供电
、散热与系统交付能力。此外，台北展会首次设立机器人专区 ，边缘AI PC、具身智能 、AI服务机器人等集中亮相
，AI从芯片到终端与应用全面落地 。

　　联想
、戴尔财报超预期，验证算力产业链高景气
。近期联想与戴尔陆续发布最新财季财报 ，联想FY2026收入830.75亿美元
，同比增长20%，归母净利润19.12亿美元 ，同比增长42%；FY26Q4收入215.88亿美元
，同比增长27%，创过去5年最高增速 ，AI相关收入同比增长84%、占比38%，显示AI已从增量业务变成利润和估值的核心变量。联想利润大幅增长的重要驱动力来源于ISG基础设施方案业务
，该集团最新财季实现扭亏，毛利率环比由中个位数水平提升至10%以上 ，单季度运营利润率达3.6%
，推动全年该集团盈利 。联想ISG业务利润率改善一方面源于收入规模提升，同时也源于逐步开始出货的机柜类高毛利产品 ，以及完成对高端存储厂商Infinidat的收购
，补齐综合解决方案能力，摆脱单纯组装的低毛利业务 ，AI服务器储备订单超210亿美元
。戴尔方面
，2027财年Q1营收438.42亿美元，同比增长88% ，净利润34.38亿美元
，同比增长256%，Non-GAAP EPS 4.86美元 ，同比增长214%，显著高于市场预期2.94美元；其中AI服务器收入161亿美元
，同比暴增757%，AI订单244亿美元 ，积压订单513亿美元创历史新高
，并将全年AI服务器收入指引上调至约600亿美元，同比增长144% ，全年营收指引最高上修至1690亿美元。戴尔与联想的优异业绩表现体现了算力产业链高景气
，全球云厂商AI基础设施军备竞赛持续，由上游的芯片 、存储等环节向下游OEM/ODM持续传导 。同时 ，国内算力网建设持续推进
，头部互联网厂商同样推进AI基础设施建设，上调资本开支全年预期 ，AI基础设施领域海外与国内高景气共振。随着北美云厂商及全球Neocloud客户的AI资本开支正进入密集交付期
，AI服务器已成为两家公司最核心的增长引擎，推动戴尔及联想ISG业务保持高速增长 ，同时AI PC持续渗透与高端化趋势下，联想高端PC占比已达50%
，AI相关收入占比快速攀升，戴尔虽未单独披露AI PC占比 ，但其运营利润率的显著扩张同样受益于高端商用与AI终端的产品组合升级
，推动均价与毛利率中枢系统性抬升
。

　　总结：Computex2026召开在即，以“AI Together ” 为主题 ，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进
，CPU
、互联、液冷 、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AI PC、具身智能
、AI服务机器人等集中亮相 ，AI从芯片到终端与应用全面落地 。算力产业链景气度由上游持续向下游整机厂商传递
，联想、戴尔最新财报均大超市场预期，两者储备AI订单均超200亿元 ，机柜级产品出货比例的提升也带动整机厂商产业链价值量占比提升
，同时推动盈利能力显著改善
。

　　

　　（1）宏观经济下行风险：计算机行业下游涉及千行百业，宏观经济下行压力下 ，行业 IT 支出不及预期将直接影响计算机行业需求；（2）应收账款坏账风险：计算机多数公司业务以项目制签单为主，需要通过验收后能够收到回款
，下游客户付款周期拉长可能导致应收账款坏账增加，并可能进一步导致资产减值损失；（3）行业竞争加剧：计算机行业需求较为确定 ，但供给端竞争加剧或将导致行业格局发生变化；（4）国际环境变化影响：国际贸易摩擦加剧
，美国不断对中国科技施压，对于海外收入占比较高公司可能形成影响。

（文章来源：界面新闻）