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钢材：供需驱动有所趋弱 ，关注煤焦成本变化
（邱跃成，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
需求：1—4月全国固定资产投资同比下降1.6% ，1-3月为增长1.7%；其中房地产开发投资同比下降13.7% ，降幅比1—3月份扩大2.5个百分点；基础设施投资同比增长4.3%，增幅较1-3月收窄4.6个百分点；制造业投资同比增长1.2% ，增幅较1-3月收窄2.9个百分点 。地产 、基建、制造业投资增速全面回落 ，钢材市场需求表现低迷。6月份进入国内钢材市场传统消费淡季，预计整体钢材需求将进一步走弱 。
供应：1-4月我国粗钢产量33112万吨 ，同比下降4.1%；生铁产量28228万吨 ，同比下降3.1% 。5月份日均铁水产量连续四周回升，目前已达到241万吨的年内最高水平。5月五大材产量回升8.89万吨 ，其中螺纹产量回升14.75万吨 ，热卷产量回落9.7万吨 。5月中下旬钢厂盈利有所回落，但盈利率仍处于62.34%的较高水平，整体钢厂减产检修意愿不强 ，预计6月钢厂生产将维持高位 。
库存：5月五大材库存下降103.47万吨 ，其中螺纹库存下降73.51万吨，热卷库存下降3.85万吨。目前五大品种总库存同比增加178.84万吨 ，其中螺纹库存同比增加73.67万吨 ，热卷库存同比增加77.7万吨。5月份库存去化速度整体逐周放缓，最后一周五大材库存仅下降12.47万吨 ，其中热卷库存在最近两周均出现小幅增加 。6月份随着需求回落供应高位 ，库存拐点或将出现，6月中下旬或将转入累库周期 。
出口：1-4月中国累计出口钢材3421.4万吨 ，同比下降9.7%；其中4月单月出口949.8万吨 ，同比下降9.2%。不过，3 、4月出口环比已连续回升 ，前期钢材出口接单较好 ，预计5月出口数据环比继续改善 。2026年4月钢坯出口163.98万吨，同比大幅增长109%，为仅略低于2025年8月的历史次新高水平；1-4月钢坯出口量494.16万吨 ，同比增长47.77% 。钢坯出口量大幅增长 ，在一定程度上减缓了国内钢材供应压力。不过5月中下旬出口接单量已有所下降，部分钢厂将铁水从钢坯流向螺纹 、热卷 ，下半年整体钢材出口压力或将有所加大 。
成本：5月焦炭已完成四轮提涨 ，第五轮提涨预计在6月上旬完成，铁矿石价格表现相对偏弱 ，整体小幅下跌 ，钢厂盈利整体先升后降，目前已降至中性偏低水平 。5月下旬山西特大煤矿事故导致产地煤矿出现较大幅度停产 ，即将到来的6月是“安全生产月 ” ，煤矿安全检查预期只严不松，煤焦价格6月有望维持强势运行 ，成本对钢价走势将形成较强支撑。
总结：6月份钢材市场从供需基本面看面临较大的走弱压力 ，需求端市场转入传统消费淡季，整体钢材需求将进一步走弱；供应端目前钢厂利润尚可，短期难看到钢厂减产；库存端拐点或将出现 ，6月中下旬或将转入累库周期 。不过在经过5月中下旬的下跌之后 ，目前钢价估值已再次处于偏低水平 。山西特大煤矿事故导致煤焦供应阶段偏紧，煤焦价格短期大涨对钢价形成较强成本支撑。预计6月份国内钢材市场整体或将呈现低位反复震荡运行态势 ，重点关注钢材终端真实需求以及煤焦价格变化情况 。
铁矿石：基本面仍偏宽松 ，6月关注需求支撑力度
（柳浠，从业资格号：F03087689；交易咨询资格号：Z0019538）
供应端 ，5月全球发运量继续增加 ，澳大利亚、非主流国家发运量有所增加，巴西发运量环比下降 。分矿山来看 ，力拓 、FMG周均发运量有所增加 ， BHP 、VALE周均发运量环比有所下降。45港周均到港量有所增加，目前高于去年同期水平。内矿产能利用率、铁精粉产量小幅波动 ，内矿库存有所去库 。
需求端 ，4月海外粗钢及生铁日均产量分别为232.7万吨和109.8万吨 。5月钢厂盈利率先增后降，整体钢厂铁水产量持续增加，月末较月初增加2.1万吨至241万吨 ，目前铁水产量维持在高位水平对于需求支撑较大。疏港量保持中高水平 、港口成交量有所下降 。高铁水产量下支撑现货补库需求 ，需要关注下游需求情况 。
库存端，港口库存有所去库 ，总体较月初下降146万吨 ，压港增加23条船。247家钢厂库存较月初去库427万吨，进口矿库消比29.82 。
前期在地缘扰动 、长协谈判反复、钢厂加速复产的节奏下 ，矿价上涨至较高估值 。5月整体供需宽松格局未变 ，基本面支撑不足，铁矿石价格有所下跌。目前高铁水产量下支撑现货补库需求 ，到港持续回升 ，供应保持中高水平，如果需求维持当前水平 ，港口库存不会出现大幅去库的情况 ，库存仍保持高位 。整体基本面向上支撑不足，但矿价的韧性还在 。多空交织下，预计短期矿价继续震荡走势。（柳浠 ，期货从业资格号：F03087689 ，期货交易咨询资格号： Z0019538 。）
双焦：煤矿事故影响供应，终端需求整体弱势
（邱跃成 ，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
焦炭方面 ，5月天津准一级冶金焦价格上涨100元/吨，吕梁准一 、唐山一级冶金焦价格上涨110元/吨 ，日照准一级冶金焦价格涨100元/吨 ，期货价格上涨，2609合约上涨62元/吨 ，基差走强 。部分焦企提出焦炭第五轮提涨50-55元/吨 ，2026年6月1日零时执行。供应方面，5月份山西发生重大煤炭生产事故 ，煤矿多停产进行安全检查 ，影响焦煤煤种供应结构，部分焦企因原料结构性短缺降低负荷，影响时间相对较短 ，5月份独立焦企日均产量增加0.44万吨 ，247家钢厂焦炭日均产量增加0.17万吨，目前焦化企业吨焦盈利70元/吨左右 ，焦化企业生产积极性仍旧较好 ，焦炭供应宽松预期仍存。需求方面，5月钢厂盈利率回升 ，钢厂高炉开工积极性提升 ，247家钢厂高炉产能利用率回升0.63%，铁水产量增加1.68万吨/日至241万吨/日 ，高炉对于焦炭现货需求继续增加 ，钢厂采购多积极要货 。库存方面，230家独立焦企库存累库5.94万吨 ，钢厂焦炭库存累库22.69万吨 ，焦炭港口库存去库22.51万吨，焦炭总库存增加7.72万吨 。综合来看，下游钢厂利润尚可 ，对于焦炭采购较为积极 ，重大煤矿安全事故对于焦煤供应有负面影响，焦煤现货价格也有所上涨 ，焦煤煤种结构性短缺影响部分焦企开工 ，部分焦企提出焦炭第五轮提涨50-55元/吨，2026年6月1日零时执行；终端需求依旧整体偏弱 ，焦煤国内生产减量对焦炭有一定成本支撑 ，下游钢厂利润较好给与焦炭一定估值弹性，预计短期焦炭盘面呈现偏强运行态势。
焦煤方面 ，5月份现货市场偏强运行 ，山西中硫主焦价格上涨30元/吨，柳林低硫主焦价格下跌4元/吨 ，进口蒙煤价格上涨 ，蒙5#原煤价格上涨55元/吨，蒙3精煤价格上涨20元/吨，焦煤期货2609合约下跌1.5元/吨 。供给方面 ，5月份山西发生重大煤矿安全事故 ，多数煤矿进行短期停产进行安全检查，因此原煤以及焦煤产量有所减少 ，523家样本煤矿原煤日均产量减少33.11万吨 ，精煤产量减少7.94万吨至72.47万吨/日，国内煤炭生产有所收紧；进口方面 ，中蒙口岸焦煤通关量维持高位 ，进口方面相对宽松 。需求方面，目前焦化企业生产利润70元/吨左右 ，焦化企业生产积极性较好 ，推动焦化企业生产开工负荷回升，对于焦煤的需求增加；部分焦企提出焦炭第五轮提涨50-55元/吨 ，2026年6月1日零时起执行。库存方面 ，523家样本矿山原煤库存减少53.22万吨，精煤库存减少9万吨，独立焦企库存增加72.12万吨 ，钢厂焦煤库存增加1.98万吨 ，港口焦煤库存减少1.98万吨，焦煤总库存增加60.37万吨 ，焦煤库存整体有所增加 。综合来看 ，重大煤矿安全生产事故发生，多数煤矿进行安全检查 ，对焦煤生产供应有一定负面影响 ，不过蒙煤进口整体依旧在放量；整体终端需求依然偏弱，下游焦化厂生产利润相对较好 ，目前焦企生产利润70元/吨左右 ，部分焦企提出焦炭第五轮提涨50-55元/吨，对于焦煤估值均有一定支撑 ，预计短期焦煤盘面呈偏强运行态势 。
废钢：供需矛盾不突出 ，价格或震荡为主
（邱跃成，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
本月废钢价格各地震荡为主；全国废钢价格指数下跌1.6元/吨至2215.4元/吨。
供给端，本月钢厂废钢日均到货量增加 ，本月255家钢厂废钢日均到货量52.2万吨 ，环比增加1.27万吨 。破碎料加工企业开工率回升，产量 、产能利用率回落 。
需求端 ，废钢需求回升 ，255家钢厂废钢日耗环比回升2.54万吨至55.2万吨，其中89短流程钢厂日耗环比增加0.08万吨 ，132家长流程钢厂日耗环比增加2.27万吨；49家电炉厂产能利用率回升1.5%、89家短流程钢厂产能利用率回升0.2%。利润方面 ，短流程钢厂亏损扩大，江苏谷电由盈转亏 ，平电利润亏损130元/吨左右 。
库存端 ，长流程钢厂废钢库存环比减少1.4万吨至274万吨，短流程钢厂废钢库存环比增加2.3万吨至142万吨 。
综合来看 ，5月份铁水产量增加1.68万吨/日至241万吨/日 ，电炉开工率也有所提升，长流程以及短流程对废钢需求均有所好转，目前高炉利润依旧尚可 ，短流程电炉利润有所转弱 ，对于废钢的需求维持一般，废钢短期供需矛盾并不明显 ，宏观政策宽松预期维持 ，预计短期废钢价格震荡运行。
铁合金：关注成本及开工变动
（孙成震，从业资格号：F03099994；交易咨询资格号：Z0021057）
锰硅：
供应：锰硅产量当周值位于近年来同期偏低水平 ，但同比增加。截至5月29日当周 ，锰硅周产量为17.96万吨，环比下降0.12% ，同比增加4.5% 。据铁合金在线 ，2026年5月全国各大牌号硅锰总产量约为84.9万吨，环比增加4.4万吨 。
需求：钢厂锰硅需求量当周值环比持续增加 ，但绝对值仍然偏低 ，5月钢厂锰硅库存可用天数环比下降。5月29日当周，样本钢厂锰硅需求量当周值12.47万吨，周环比增加0.17% 。5月钢厂锰硅库存可用天数15.91天 ，月环比下降1.12天 。
库存：63家样本企业库存水平虽环比持续下降 ，仍位于近年来同期最高水平。截至5月29日，63家样本企业库存35.5万吨 ，环比下降2.07% ，同比增加约19.5万吨 。
成本与利润：锰矿震荡回落，锰硅生产成本随之下行 。依据钢联数据 ，截至5月29日 ，天津港澳矿约40元/吨度，加蓬矿约41.5元/吨度 ，南非半碳酸约37.8元/吨度 ，月环比下降5-6%左右，即期生产成本月环比下降2-3%左右。
总结：成本支撑减弱 ，基本面驱动有限 ，关注外部扰动 。近期锰矿价格震荡走弱，月环比下降5-6%左右，导致锰硅即期生产成本月环比下降2-3% 。但即使锰硅生产成本震荡下行 ，锰硅即期生产利润也未见明显好转 ，锰硅周产量位于近年来同期偏低水平，5月全国各大牌号硅锰总产量约为84.9万吨 ，环比增加4.4万吨。需求端 ，钢招持续进行中，钢厂定标重心大多重回6000元/吨以上 ，需求端有一定支撑 。库存端 ，63家样本企业库存水平环比持续下降，但绝对值仍位于近年来同期最高水平 。整体来看 ，5月锰硅供需环比双增 ，成本端支撑力度有限，样本企业库存逐渐下降 ，基本面矛盾不大 ，预计短期锰硅期价震荡运行为主。
硅铁：
供应：硅铁周产量高于去年同期水平，5月产量环比微增。依据钢联数据，截至5月29日当周 ，硅铁周产量11.04万吨 ，周环比增加2.2%，同比增加30% 。5月全国在产硅铁企业共67家 ，在产矿热炉232台 。5月硅铁总平均开工率为47.86% ，较4月上升0.14%，产量预计为47.64万吨 ，较4月增加0.89万吨 ，增幅1.9%，较去年同期增加7.11万吨 ，同比增幅17.54%。2026年1-5月累计产量为226.33万吨 ，较去年同期增加0.39万吨，同比增幅0.17% 。
需求：样本钢厂硅铁需求量环比持续增加 ，但绝对值仍然偏低 ，5月钢厂硅铁库存可用天数环比下降 。5月钢厂硅铁库存可用天数为15.61天，环比下降1.16天，同比增加0.41天。样本钢厂硅铁需求量当周值2.05万吨 ，环比增加0.74% ，同比下降0.49% 。
库存：硅铁样本企业库存环比小幅下降，库存绝对值中等水平 。依据钢联数据 ，截至5月29日 ，60家硅铁样本企业库存为69810吨，环比下降5470吨 ，同比基本持平。
成本：生产成本涨跌不一 。陕西地区兰炭小料价格月环比增加45元/吨至770元/吨 。依据钢联数据 ，4月内蒙古、甘肃地区硅铁生产成本环比增加约50元/吨，宁夏 、青海地区硅铁生产成本月环比下降100-150元/吨。
总结：基本面整体驱动有限 。基本面角度来看 ，硅铁主要生产原材料之一兰炭小料价格月环比增加30-50元/吨 ，各地成本涨跌不一 。供需层面，硅铁周产量高于去年同期水平 ，5月产量环比微增。需求端 ，样本钢厂硅铁需求量环比持续增加，但绝对值仍然偏低，5月钢厂硅铁库存可用天数环比下降。库存端 ，硅铁样本企业库存环比小幅下降 ，库存绝对值中等水平 。整体来看，基本面并无较大矛盾 ，驱动有限 ，持续关注市场情绪变化，预计短期硅铁期价维持震荡走势 。
